Международная исследовательская группа по изучению меди (ICSG) выпустила Статистическое Ежегодное обозрение 2024 года с данными о мировом предложении и спросе на медь за десятилетний период (2014–2023 гг.).
Данное исследование является уникальным инструментом для оценки эволюции рынка за последние 10 лет, включая анализ тенденций в производстве меди, ее потреблении, запасах и торговых потоках по странам.
Мировая добыча меди выросла с 18,4 млн метрических тонн (Мт) в 2014 году до 22,4 Мт в 2023 году, производство медного концентрата увеличилось примерно на 23% (3,3 Мт), а производство методом экстракции с растворителем-электролиза (SX-EW) выросло на 17% (0,7 Мт).
· Среднегодовой темп роста добычи меди (CAGR) составил 2,2% в год за 10 лет, включая период, затронутый пандемией COVID-19.
· Основной вклад в рост производства концентрата за последнее десятилетние внесли Перу, Индонезия, Демократическая Республика Конго (ДРК), Панама, Казахстан, Мексика и Сербия.
· Доля SX-EW в общем объёме добычи снизилась с 21% в 2014 году до 20,5% в 2023 году. В Демократической Республике Конго (ДРК) производство при помощи SX-EW выросло на 180% благодаря запуску новых горнодобывающих проектов; в Чили производство при помощи SX-EW снизилось на 28% из-за истощения руды и закрытия старых шахт.
· Основные изменения в объёмах добычи меди за 2014–2023 гг.: к странам с зафиксированным ростом отнесли ДРК +1,8 Мт (CAGR 13,5%), Перу +1,4 Мт (CAGR 8,8%), Индонезия +555 тыс. т (CAGR 15,5%), Панама +330 тыс. т (добыча началась в 2019 году). Снижение производства была характерно для Австралии (CAGR -2,3%), Канады (CAGR -3,4%), США (CAGR -1,9%), Чили (CAGR -1%), крупнейший мировой производитель меди. Таким образом, доля Чили в мировом производстве меди упала с 31% до 23%, в то время как доля Перу выросла с 7% до 12% вместе с долей ДРК, увеличившейся с 5% до 12%.
Мировое производство рафинированной меди выросло с 22,5 Мт в 2014 году до 26,5 Мт в 2023 году (CAGR 1,9%).
· Первичное (электролиз + SX-EW) и вторичное (из лома) производство увеличивались в среднем на 1,95% и 1,6% в год соответственно.
· Доля переработки лома стабильна – около 17% от общего объёма.
· За последнее десятилетие наблюдались следующие изменения в производстве рафинированной меди: Китай с ростом с 7,6 Мт до 11,9 Мт (CAGR 5%) и производство в Чили, 2-е место в мире, охарактеризовалось падением на 24% (с 2,7 Мт до 2,1 Мт, CAGR -2,9%) – по большей части ввиду снижения производства SX-EW.
· Производство также снизилось в США (-2,1% в год), Японии (-0,3%) и ЕС (-1,1%).
· Производство в ДРК охарактеризовано ростом с 750 тыс. т до 2,2 Мт (CAGR 13%) благодаря запуску новых заводов SX-EW.
· Расширение электролитических мощностей в Иране, России, Турции и Узбекистане привело к росту производства меди в этих странах.
Мировое потребление рафинированной меди выросло на 16% за 10 лет (CAGR 1,7%).
· Основной драйвер роста – Китай, потребление в стране выросло на 4,5 Мт (CAGR 4%)., а доля Китая в мировом потреблении увеличилась с 48% (2014 г.) до 58% (2023 г.).
- За последнее девятилетние мировое потребление, за исключением Китая, сократилось на -0,7%, считая показатели в ЕС (CAGR -0,6%), Японии (CAGR -2,7%) и США (CAGR -1,1%).
· Потребление рафинированной меди выросло в ряде стран благодаря развитию производства медных полуфабрикатов, что охарактеризовалось следующими показателями: Индия (CAGR 3,6), Малайзия (CAGR 2,7%), ОАЭ (CAGR 1,8%), Вьетнам (CAGR 11%).
ICSG использует методологию расчёта "очевидного потребления меди", которая не учитывает изменения в неучтённых запасах [например, запасы Государственного резервного бюро Китая, производителей, трейдеров и складов].
(Диаграммы тенденций использования и предложения рафинированной меди в мире - по регионам)
Источник: ISMG Corp
